10월12일 해외선물 마감시황 관련 뉴스,이슈 입니다. -파생광장-

[미국증시 마감시황]

뉴욕증시가 11일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 65.57포인트(0.19%) 오른 3만3804.87에 장을 마감했다. S&P500지수는 전장보다 18.71포인트(0.43%) 상승한 4376.95에, 나스닥지수는 전장 대비 96.83포인트(0.71%) 뛴 1만3659.68에 거래를 끝냈다.

이날 시장은 9월 생산자물가지수(PPI)와 국채금리 하락세에 주목했다.

생산자 물가가 예상보다 강했으나 전달보다 약화했다는 소식에 장기 국채금리는 하락세를 유지했다. 미 노동부가 발표한 9월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 올랐다. 이는 전달 기록한 0.7% 상승보다 둔화한 것이지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.3% 상승은 웃돈 것이다. 식품과 에너지, 무역을 제외한 9월 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 올라 8월과 같은 수준을 보였다.

생산자 물가가 예상보다 강했으나 국채금리는 장기물을 중심으로 하락세를 유지했다. 최근 장기 금리의 상승세로 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상이 끝나간다는 전망이 강화된 바 있다. 10년물 국채금리는 전날보다 10bp 이상 하락한 4.56%에서, 30년물 국채금리는 13bp가량 밀린 4.70% 근방에서 거래됐다. 지난주 10년물과 30년물 금리는 각각 2007년 이후 최고치를 경신한 바 있다. 10년물과 30년물 금리는 이날 9월 말 수준까지 떨어졌다. 2년물 국채금리는 전날과 비슷한 수준에서 거래됐다.

투자자들은 다음날 나오는 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다. 월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 9월 CPI가 전달보다 0.3% 오르고, 전년 동기 대비로는 3.6% 올랐을 것으로 예상하고 있다.

연준 내에서 올해 추가 금리 인상이 필요한지에 대해서는 의견이 엇갈린 것으로 확인됐다. 연준이 이날 발표한 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 "다수의 참석자는 향후 회의에서 한 번 더 금리를 인상하는 것이 적절할 것으로 판단했으나, 일부는 추가 인상이 필요하지 않을 것으로 판단했다"고 연준은 전했다.

다만 모든 참석자는 인플레이션이 지속해 목표치를 향해 하락하고 있다는 확신이 들 때까지 한동안 제약적 정책을 유지해야 한다는 점에는 동의한 것으로 나타났다. 연준 위원들은 지난 9월 회의에서 연내 1회 더 금리를 인상할 가능성을 전망한 바 있다. 그러나 당시 19명 중에서 12명이 1회 인상을, 7명이 동결을 예상했다.

최근 들어 연준 당국자들 사이에서는 장기 금리의 가파른 상승이 긴축 효과를 가져오고 있다는 점에 주목할 필요가 있다는 목소리가 강화되고 있다. 앞서 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재는 장기 금리가 높은 수준을 유지한다면 연준이 금리를 올려야 할 필요성이 줄어들 수 있다고 언급한 바 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사도 이날 최근의 금융환경 긴축이 연준의 일을 대신 해주고 있다며 이러한 여건으로 연준이 더욱 신중한 입장을 취할 수 있는 상황에 놓이게 됐다고 말했다. 다만 최근 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 장기 수익률 상승이 긴축 효과가 있다는 데 동의하면서도 추가 금리 인상의 필요성을 줄일 것이라는 데는 아직 확신하지 못하겠다고 밝혔다.

뉴욕증시 전문가들은 국채금리의 하락이 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다고 말했다. 또한 최근의 지표로 볼 때 금리는 당분간 위쪽을 향할 가능성이 있다고 말했다. 뉴욕라이프 인베스트먼츠의 로렌 굿윈 포트폴리오 전략 이사는 CNBC에 "금리가 계속 낮아지면 이는 주식시장의 합리적 반등을 이끄는 주요 동력이 될 것"이라고 말했다.

그는 "지난 며칠간 연준 당국자의 발언에서 약간의 안도감을 얻었고, 약간의 위험 완화 기조의 매수세도 있었다. 그러나 재무부의 (채권) 공급은 여전히 압도적이며 이러한 기조가 유지될 것으로 예상한다"고 말했다.

케스트라 인베스트먼트 매니지먼트의 데릭 슈그 포트폴리오 관리 대표는 "시장이 당장은 혼란스러워하고 있으나 PPI, CPI, 연준 의사록의 전반적인 추세는 10년물 국채 수익률을 앞으로 몇 달간 더 밀어 올릴 것"이라고 말했다. 그는 "주식이 지나치게 강세를 보일 것이라는 약간의 우려가 있지만, 인플레이션은 대체로 좋은 것이며 더 높은 금리는 시간이 지나면서 주식에는 나쁜 것이 아니다"라고 말했다.

[특징주]

■기술주
기술주가 상승했다. 애플 0.79%, 마이크로소프트 1.23%, 엔비디아 2.2%, 아마존 1.82%, 알파벳 1.8%, 메타 1.86% 상승한 반면 넷플릭스는 1.98% 하락했다.

■전기차주
테슬라는 0.24% 하락한 262.99달러에 마감했다. 루시드 1.84%, 리비안 1.37%, 니콜라 3.5% 하락했다.

■엑손모빌
엑손모빌은 원유 시추업체 파이어니어 내추럴 리소시스를 인수한다는 소식에 3.59% 하락했다. 파이어니어 내추럴 리소시스의 주가는 1.44% 올랐다.

■버켄스탁
뉴욕증시에 입성한 독일 신발회사 버켄스탁은 첫날 거래에서 공모가 대비 12% 하락한 40.20달러에 거래를 마쳤다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 증시는 11일(현지시간) 소폭 오름세로 장을 마쳤다.

범유럽 지수인 STOXX600지수는 전장보다 0.68포인트(0.15%) 오른 453.16에 장을 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 36.49포인트(0.24%) 상승한 1만5460.01로 마감했다. 반면 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 31.22포인트(0.44%) 내린 7131.21에 마쳤으며, 영국 런던 증시에서 FTSE100지수는 8.18포인트(0.11%) 하락한 7620.03로 집계됐다.

[중국증시 마감시황]

중국증시는 11일(현지시간) 하락했다. 이날 상하이종합지수는 0.12% 상승한 3078.96로 거래를 마쳤고, 선전성분지수와 창업판지수도 각각 0.35%, 0.80% 하락 마감했다.

종목별 등락 상황을 보면 다이어트약 테마가 재차 강세장을 연출했으며, 포토리소그래피, 교육 섹터 등도 상승했다.

반면 천연가스, 귀금속 섹터는 하락세가 두드러졌다.

한편 금일 외국인 자금은 3.90억 위안 소폭 순유출되었다.

[국제유가]

국제유가는 이스라엘 사태에 따른 공급 차질 우려에도 사우디아라비아가 시장 안정을 위한 노력을 약속하면서 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYSE)에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 2.49달러(2.9%) 하락한 83.49에 마감했고 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 12월물은 1.83달러(2.1%) 내린 85.82달러를 기록했다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 채권 금리 및 달러화 하락 속에서 상승했다. 금 현물은 트로이온스당 전장보다 0.6% 오른 1871.79달러를 기록했으며 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 금 선물은 전장보다 0.6% 상승한 1887.30달러에 마감했다.