8월9일 해외선물 마감시황 관련 뉴스,이슈 입니다. -파생광장-

[미국증시 마감시황]

뉴욕증시는 8일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 158.64포인트(0.45%) 내린 3만5314.49에 마감했다. S&P500지수는 19.06포인트(0.42%) 하락한 4499.38에, 기술주 중심의 나스닥지수는 110.07포인트(0.79%) 내린 1만3884.32에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 미국 은행들의 신용 등급 강등 소식, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언, 기업 실적 등에 주목했다.

국제 신용평가사 무디스는 이날 US뱅코프, BNY멜론은행, 스테이트 스트리트, 트루이스트 파이낸셜, 노던 트러스트, 쿨런/프로스트 뱅커스 등 6개 주요 은행을 등급 강등 검토 대상에 올렸다. 이들 은행은 앞서 등급이 강등된 은행들보다 규모가 상대적으로 큰 은행이다.

무디스는 이보다 앞서는 M&T뱅크, 웹스터 파이낸셜, BOK 파이낸셜 등 10개 중소 은행에 대해서는 등급을 강등하고, 캐피털 원 파이낸셜, 시티즌스 파이낸셜, 피프스 서드 뱅코프 등 11개 은행에 대해서는 등급 전망을 '부정적'으로 내렸다.

무디스는 고금리 환경으로 예금이 고갈되고 고정금리 자산의 가치는 하락하는 등 은행들이 금리와 자산-부채 관리 위험에 직면했다고 지적했다. 또한 수익성 압박이 커지고, 상업 부동산 등 자산질이 악화할 위험이 있다고 지적했다.

스테이트스트리트와 BNY멜론은행, 노던트러스트 등 관련은행들의 주가가 1% 이상 하락했고, 골드만삭스와 뱅크오브아메리카의 주가는 2%가량 하락했다. SPDR S&P 지역은행 ETF도 1% 이상 밀렸다.

지난 3월 은행권 위기 이후 진정됐던 금융권에 대한 우려가 무디스의 이번 등급 강등 소식에 재부상했다. 다만 연준의 금리 인상이 막바지에 다다르고 있는 데다 경기가 예상보다 견조한 모습을 보이면서 과거와 같은 패닉 장세는 연출되지 않았다.

연준의 금리 인상이 막바지에 다다랐다는 시각을 강화하는 당국자 발언도 나왔다. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 "9월 중순까지 놀라운 새로운 지표가 없다면 우리는 인내심을 갖고, 금리를 안정적으로 유지하고, 이미 한 통화정책 조치가 작동하도록 둘 수 있는 시점에 있을 수 있다고 믿는다"고 말했다.

하커 총재는 연준 내에서도 완화적 통화정책을 선호하는 비둘기파 위원에 속하며 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 결정 투표권을 가진다. 하커 총재의 발언은 전날 미셸 보먼 연준 이사가 추가 금리 인상이 필요하다고 언급한 것과 대비를 이뤘다.

한편, 미국의 6월 무역적자가 수입이 감소하면서 전보다 줄어들었다는 소식도 나왔다. 미 상무부에 따르면 6월 무역적자는 전달보다 4.1% 줄어든 655억달러로 집계됐다. 이는 지난해 봄 수준의 역대 최고치와 비교하면 30% 이상 줄어든 수준이다.

수입은 지난해 같은 기간보다 1% 줄어들며, 3개월 연속 하락했다. 이는 미국 내 소비지출이 상품에서 서비스로 이동한 데다 글로벌 제조업 부문의 침체 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

뉴욕증시 전문가들은 시장이 조정 국면에 접어들었다고 평가했다. 또한 시장의 경제에 대한 낙관론이 과도하다는 지적도 나왔다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 스티븐 서트마이어 기술적 분석가는 보고서에서 "전술적 조정"이 진행되고 있는 것으로 판단된다며 역사적으로 계절적 약세 기간에 접어든 점을 고려할 때 조정이 약간 더 장기화될 수 있다고 말했다.

르네상스 매크로 리서치의 케빈 뎀터 애널리스트는 "S&P500지수가 상승 추세에서 4,328을 지지선으로 두고, 앞으로 1~3개월간 지속될 조정 국면에 들어섰다고 판단된다"라며 "이러한 조정 국면에서는 인내심이 가장 중요한 원칙이 될 것"이라고 말했다.

JP모건의 마르코 콜라보니크 수석 전략가는 주식에 대한 의견을 '비중축소'로 유지한다며 "월가가 경제에 대해 과도하게 낙관적"이며 시장이 경기 침체와 신용 경색 위험을 무시하고 있다고 지적했다.

[특징주]

■기술주
기술주가 대부분 하락했다. 마이크로소프트 1.23%, 엔비디아 1.66%, 아마존 1.60%, 알파벳 0.10%, 메타 1.24%, 넷플릭스 0.56% 상승 마감했다. 반면 애플은 0.53% 상승했다.

■전기차주
테슬라는 0.7% 하락한 249.70달러에 마감했다. 니콜라도 7.53% 하락했으나, 리비안 2.14% 상승, 루시드 12.17% 급등했다.

■은행주
무디스의 강등 소식에 은행주가 하락했다. 골드만삭스 2.05%, 씨티그룹 1.46%, 뱅크오브아메리카 1.91%, 뱅크오브뉴욕멜론 1.32% 하락 마감했다.

■비욘드 미트
대체육 가공업체 비욘드 미트는 매출이 30% 이상 줄어들며 시장의 예상치를 밑돌았다는 소식에 14.27% 하락했다.

■일라이릴리
일라이릴리는 분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돌고, 연간 전망치를 상향했다는 소식에 15%가량 올랐다.

■노바백스
노바백스는 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 4% 가까이 하락했다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 주요국 증시는 8일(현지시간) 하락 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX600 지수는 전장 대비 1.08포인트(0.23%) 내린 458.60에 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 50.29포인트(0.69%) 빠진 7269.47에, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 175.83포인트(1.1%) 내린 1만5774.93에 장을 마쳤다. 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 27.07포인트(0.36%) 내린 7527.42에 장을 마감했다.

[중국증시 마감시황]

중국증시는 8일(현지시간) 하락했다. 이날 상하이종합지수는 0.25% 하락한 3260.62로 장을 마쳤다. 선전성분지수와 창업판지수도 각각 0.42%, 0.53% 하락 마감했다.

종목별 등락 상황을 보면 의약 섹터가 대폭 반등한 반면 증권, 부동산 섹터는 조정세가 두드러졌다. 한편 외국인 자금은 총 68.15억 위안 순유출되었다.

[국제유가]

국제유가는 미국 에너지정보청이 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 종전의 1.5%에서 1.9%로 상향했다는 소식에 상승했다. 다만 부진했던 중국 지표가 상승폭을 제한했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 98센트 오른 배럴당 82.92달러에 거래를 마쳤다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 달러 강세에 한달 래 최저치를 기록했다. 뉴욕상품거래소에서 금 현물 가격은 전장보다 0.6% 내린 온스당 1925.79달러를 기록했다.