8월4일 해외선물 마감시황 관련 뉴스,이슈 입니다. -파생광장-

[미국증시 마감시황]

뉴욕증시가 3일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 66.63포인트(0.19%) 내린 3만5215.89에 마감했다. S&P500지수는 11.50포인트(0.25%) 하락한 4501.89에, 기술주 중심의 나스닥지수는 13.73포인트(0.10%) 내린 1만3959.72에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 미국의 신용등급 강등과 장기물 국채금리 상승에 주목했다.

앞서 신용평가사 피치가 미국의 신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 강등했다. 대다수 전문가는 이번 등급 강등이 미국 금융시장과 경제에 미치는 영향은 제한될 것이라고 평가했다. 다만, 지난달까지 S&P500지수와 나스닥지수가 5개월 연속 오름세를 보였다는 점에서 투자자들이 이를 차익실현의 빌미로 삼을 수 있다는 지적도 나오고 있다. S&P500지수와 나스닥지수는 3거래일 연속 하락했고, 다우지수는 이틀 연속 떨어졌다.

투자의 귀재 워런 버핏은 미국의 신용 등급 강등에도 최근 미국 국채를 사들였다며 이번 등급 조정이 미 국채와 달러화에 대한 자신의 견해를 바꾸지는 못한다고 말했다. 10년물 국채금리는 이날 10bp가량 오른 4.18% 근방에서 거래됐고, 30년물 국채금리도 12bp 이상 올라 4.30%에서 거래됐다. 2년물 금리는 보합 수준에서 움직였다. 장기 금리의 상승은 투자자들이 장기물 국채를 매도하고 있다는 의미다.

피치의 신용등급 강등과 미 재무부의 3분기 1조달러가량의 국채 발행 계획, 전날 발표된 예상치를 웃돈 ADP 민간 고용 지표, 이날 발표된 생산성 개선 등의 소식이 장기물 국채 매도를 부추기고 있다. 장기 금리의 상승은 미래 수익의 가치를 떨어뜨려 성장주 등 기술주에는 부정적이다.

기업들의 실적은 대체로 예상치를 웃돌지만, 전날 장 마감 후 발표된 퀄컴과 페이팔의 주가가 하락하면서 투자 심리를 악화시켰다. 퀄컴은 예상치를 웃돈 순이익 발표에도 매출이 예상치를 밑돈 데다 다음 분기 순이익과 매출 전망치가 기대에 못 미치면서 주가는 8% 이상 하락했다. 페이팔도 예상치를 웃돈 순이익과 매출을 발표했으나, 조정 영업이익률이 당초 회사가 제시한 가이던스를 밑돌면서 이에 대한 실망에 12% 이상 떨어졌다.

투자자들은 이날 장 마감 후 발표될 애플과 아마존의 실적을 주시했다. 애플은 장 마감 후 예상치를 웃돈 순이익과 매출을 발표했으나 아이폰 매출이 예상치에 못 미치면서 주가는 시간외 거래에서 0.8%가량 하락 중이다. 아마존은 분기 실적이 예상치를 웃돈 데다 다음 분기 전망치도 기대를 웃돌면서 주가는 마감 이후 6% 이상 오르고 있다.

이날 발표된 미국의 경제지표는 혼조세를 보였으나 생산성이 개선된 점이 시장의 주목을 받았다. 미국의 2분기 비농업 생산성은 계절 조정 기준 전 분기 대비 3.7% 상승했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 예상한 2.3% 상승보다 더 크게 개선된 것이다. 1분기 생산성은 2.1% 하락에서 1.2% 하락으로 수정됐다.

미국의 7월 서비스업 업황은 확장세를 유지했으나 전보다 부진했다. 공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 7월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 52.7로 전달의 53.9보다 하락했고 시장의 예상치인 53.3도 밑돌았다. S&P글로벌의 7월 서비스 PMI도 52.3으로 최종 집계돼 전달의 54.4에서 하락했다.

뉴욕증시 전문가들은 장기 국채금리가 오르면서 주가가 하락 압력을 받고 있다고 지적했다. 시트 인베스트먼트 어소시에이츠의 브라이스 도티 포트폴리오 매니저는 CNBC에 "시장에 오버행(누적된 매도 압력이나 잠재적 매물)이 있다"라며 "금리가 위로 오르면서 주가에 압박이 되고 있다"고 말했다.

캐피톨 증권의 켄트 엥겔케 수석 전략가는 마켓워치에 "주식시장, 특히 나스닥시장은 재무부가 2년 반 만에 처음으로 장기 국채의 분기별 발행 규모를 늘렸다는 소식에 겁을 먹은 것"이라고 말했다. 미 재무부는 지난 31일 3분기에 1조 달러 규모의 3분기 국채 발행 계획을 발표했다. 이는 기존보다 3천억 달러 늘어난 것으로 3분기 기준 역대 최대 규모다.

[특징주]

■기술주
기술주가 엇갈렸다. 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 애플은 0.73% 하락했으나 아마존은 0.55% 올랐다. 마이크로소프트 0.26%, 메타 0.36% 내렸으나 AMD 3.48%, 엔비디아 0.56%, 넷플릭스 0.3%, 알파벳 0.05% 상승 마감했다.

■전기차주
테슬라가 2.05% 상승한 259.32달러에 마감했다. 니콜라도 12.42% 급등, 리비안 2.28% 상승 마감했다.

■퀄컴
퀄컴은 예상치를 웃돈 순이익 발표에도 매출이 예상치를 밑돈 데다 다음 분기 순이익과 매출 전망치가 기대에 못 미치면서 주가는 8.18% 하락했다.

■페이팔
페이팔도 예상치를 웃돈 순이익과 매출을 발표했으나, 조정 영업이익률이 당초 회사가 제시한 가이던스를 밑돌면서 이에 대한 실망에 12.32% 떨어졌다.

■모더나
모더나는 코로나19 관련 매출이 크게 줄어든 가운데 예상보다 손실이 줄어들었다는 소식에도 0.25% 하락했다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 주요국 증시는 3일(현지시간) 일제히 하락 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX600 지수는 전장 대비 2.91포인트(0.63%) 내린 457.93에 장을 마쳤다. 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 32.47포인트(0.43%) 밀린 7529.16에, 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 52.31포인트(0.72%) 하락한 7260.53에 장을 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 126.64포인트(0.79%) 내린 1만5893.38에 장을 마감했다.

[중국증시 마감시황]

중국증시는 3일(현지시간) 상승했다. 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.58% 오른 3280.46, 선전성분지수는 0.53% 상승한 11163.42, 창업판지수는 1.06% 오른 2241.98로 장을 마쳤다.

종목별 등락 상황을 보면 비은행권 금융, 부동산, 의약바이오 등 섹터가 상승했고, 통신, 자동차, 비철금속 등 섹터는 하락했다.

[국제유가]

국제유가는 사우디아라비아와 러시아의 자발적 감산 연장 발표에 공급 부족 우려가 불거지며 2% 넘게 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.06달러(2.6%) 오른 배럴당 81.55달러에 거래를 마쳤다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 미국채 수익률 상승 영향에 장중 3주래 저점까지 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 금 현물 가격은 장중 0.3% 내린 온스당 1968.80달러까지 밀렸으나 내일 미국의 고용 발표를 앞두고 경계심이 확산하며 약보합 수준에 장을 마쳤다.