8월10일 해외선물 마감시황 관련 뉴스,이슈 입니다. -파생광장-

[미국증시 마감시황]

뉴욕증시는 9일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 191.13포인트(0.54%) 내린 3만5123.36에 마감했다. S&P500지수는 31.67포인트(0.70%) 하락한 4467.71에, 기술주 중심의 나스닥지수는 162.31포인트(1.17%) 내린 1만3722.02에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 다음날 예정된 7월 소비자물가지수(CPI) 지표와 바이든 행정부의 대중 미국 투자 제재 등에 주목했다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 7월 CPI가 지난해 같은 기간보다 3.3% 올라 전달의 3.0%보다 상승했을 것으로 예상했다. 변동성이 큰 에너지와 음식료 가격을 제외한 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 4.8% 올라 전달과 같은 수준을 유지할 것으로 전망됐다.

오는 9월 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 투자자들은 이번 보고서가 연준의 추가 금리 인상 기대를 억제할 수 있을지 주목하고 있다. 물가상승률이 빠르게 내려오다 정체된 모습을 보일 경우 연준의 관망세는 장기화할 가능성이 크다.

미 금리 선물시장에서는 연준이 9월 회의에서 기준금리를 동결할 가능성을 86.5%로 예상하고 있다. 또한 연말까지 0.25%포인트 이상 추가로 금리가 인상될 가능성을 25%가량으로 시장은 금리 인상이 거의 종료됐다고 판단하고 있다. 하지만 최근 연준 내에서는 여전히 추가 인상이 필요하다는 발언이 나오는 만큼 향후 인플레이션 추세를 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.

바이든 행정부의 대중 제재가 지속되는 점도 투자에 부담을 주고 있다. 이날 바이든 행정부는 사모펀드와 벤처 캐피털 등 미국 자본이 중국의 첨단 반도체와 양자 컴퓨팅, 인공지능(AI) 등 3개 분야에 대해 투자하는 것을 규제하는 행정명령을 발표했다. 이에 따라 해당 분야에서 중국에 투자를 진행하려는 기업들은 사전에 투자 계획을 의무적으로 신고해야 하며, 투자 금지를 포함한 결정권은 미국 재무 장관이 가지게 된다.

이 같은 조치는 미국의 대중국 반도체 수출 통제에 이어 중국에 대한 투자를 제한할 것으로 보여 중국의 거센 반발이 예상된다. 특히 미·중 갈등이 지속되는 가운데 이러한 조치는 미·중 관계를 더욱 악화시킬 위험이 있다.

이날 이러한 소식에 반도체 관련주들이 일제히 약세를 보였다. 엔비디아의 주가가 4% 이상 하락하고, 브로드컴과 AMD의 주가도 각각 3%, 2% 이상 하락했다. 인텔의 주가도 2% 이상 하락했다.

뉴욕증시 전문가들은 시장은 CPI 지표에 주목하고 있으며 예상보다 수치가 낮아질 경우 오히려 그 반대인 상황보다 시장에 미치는 영향이 제한될 수 있다고 말했다. US뱅크자산관리의 빌 머츠 자본시장 리서치 담당 팀장은 CNBC에 "시장은 인플레이션이 연준이 금리 인상을 멈출 수 있을 정도로 빠르게 하락하는지에 집중하고 있다"라며 "인플레이션은 둔화하고 있으나, 여전히 너무 높고, 연준은 교착점에 서 있다"라고 말했다.

씨티그룹의 베로티카 클라크는 보고서에서 연착륙에 대한 시장의 기대가 이번 물가지표에 도전을 받을 가능성은 낮다고 말했다. 그는 "시장이 올해 추가로 8bp가량의 금리 인상만을 가격에 반영하고 있지만, 강한 경제 지표가 단기적으로 금리 인하 가능성을 낮추는 만큼 근원 CPI가 전월 대비 0.1% 오르는 데 그치면 이는 시장에 예상치를 웃도는 것보다 더 제한적인 영향을 줄 수 있다"고 말했다. 현재 시장이 예상하는 근원 CPI는 전월보다 0.2% 오르는 것이다.

클라크는 예상보다 CPI가 낮아지면 "연준의 추가 금리 인상 가능성이 더욱 낮아지겠지만, 이미 연착륙에 대한 기대가 커진 만큼 인플레이션 둔화는 덜 놀라운 소식일 수 있다"라고 말했다.

[특징주]

■기술주
기술주가 하락했다. 애플 0.9%, 마이크로소프트 1.17%, 아마존 1.49%, 알파벳 1.32%, 메타 2.38%, 넷플릭스 2.14% 하락 마감했다. 특히 대중 반도체 제재에 엔비디아 4.72% 급락했다.

■전기차주
테슬라는 3.01% 하락한 242.19달러에 마감했다. 리비안은 예상보다 분기 손실이 줄었다는 소식에도 9.88% 하락했다. 니콜라도 12.22% 급락, 루시드 1.53% 하락했다.

■펜 엔터테인먼트
펜 엔터테인먼트는 디즈니의 ESPN과 제휴해 자사의 스포츠북을 'ESPN 베트'로 다시 브랜드화하기로 했다는 소식에 9.10% 올랐다. 경쟁사 드래프트킹스의 주가는 10.88% 하락했다.

■카바나/리프트
카바나는 전망치를 상향했다는 소식에도 5.84% 하락했다. 리프트는 회사가 깜짝 조정 순이익을 달성했다는 소식에도 10.03% 하락했다.

■로블록스
로블록스는 실적이 예상보다 부진했다는 소식에 21.94% 하락했다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 주요국 증시는 9일(현지시간) 상승 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX600 지수는 전장 대비 1.98포인트(0.43%) 오른 460.58에 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 52.57포인트(0.72%) 오른 7322.04에, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 77.65포인트(0.49%) 전진한 1만5852.58에 장을 마쳤다. 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 59.88포인트(0.8%) 오른 7587.3에 장을 마감했다.

[중국증시 마감시황]

중국증시는 9일(현지시간) 하락했다. 이날 상하이종합지수는 0.49% 하락한 3244.49로 장을 마쳤고, 선전성분지수와 창업판지수도 각각 0.53%, 0.01% 하락 마감했다.

종목별 등락 상황을 보면 의약 섹터가 반등한 반면 미디어, 게임 등 섹터는 하락세가 두드러졌다. 한편 금일 외국인 자금은 총 13.32억 위안 순매도에 나섰다.

[국제유가]

국제유가는 미국의 원유 재고 감소 소식과 사우디와 러시아의 감산 지속에 따른 공급 차질 우려에 올해 최고치를 갈아치웠다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.48달 오른 배럴당 84.40달러에 거래를 마쳤다. 지난 2022년 11월 이후 최고치다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 CPI 발표를 앞둔 경계심 속에 횡보세를 보이다 소폭 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 금 선물 가격은 전장보다 0.5% 내린 온스당 1950.60달러를 기록했다.