10월17일 해외선물 마감시황 관련 뉴스,이슈 입니다. -파생광장-

[미국증시 마감시황]

뉴욕증시는 16일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 314.25포인트(0.93%) 오른 3만3984.54에 마감했다. S&P500지수는 45.85포인트(1.06%) 상승한 4373.63에, 기술주 중심의 나스닥지수는 160.75포인트(1.20%) 뛴 1만3567.98에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 기업 실적과 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언, 지정학적 긴장 등에 주목했다.

이번 주에는 S&P500지수에 상장된 11%의 기업이 3분기 실적을 발표할 예정이다. 이날은 찰스슈왑이 월가의 예상치를 웃도는 조정 주당순이익(EPS)을 발표했다. 찰스슈왑의 주가는 4% 이상 올랐다. 자산관리 및 운영 수수료가 증가하고, 예금 감소세가 둔화한 점이 투자자들에게 안도감을 줬다.

투자자들은 넷플릭스와 테슬라, 존슨앤드존슨, 뱅크오브아메리카 등의 기업 실적을 주목하고 있다. 지난주 발표된 JP모건과 웰스파고 등의 실적 호조로 3분기 실적에 대한 기대는 높아지고 있다. 팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 3분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 2022년 3분기 이후 처음으로 증가세로 돌아설 것으로 예상된다.

미국의 국채금리는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 완화적 발언에도 지정학적 긴장에 오름세를 보였다. 미국 10년물 국채금리는 전날보다 8bp가량 오른 4.70%를, 2년물 국채금리는 5bp가량 상승한 5.10%를 나타냈다. 30년물 국채금리는 8bp가량 상승한 4.84% 근방에서 거래됐다. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 연설에서 인플레이션 둔화가 진행 중이라며 현재 우리는 금리를 동결할 수 있는 위치에 있다고 말했다.

오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 이날 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 인플레이션의 둔화는 일시적 현상이 아닌 추세라고 말했다. 또한 11월 금리 결정과 관련해 아직 마음을 정하지 않았다면서도 자신은 연준이 얼마나 높이 인상하느냐가 아닌, 얼마나 오래 제약적인 수준으로 유지해야 하는지를 얘기하는 쪽으로 이동해야 하는 시점에 근접했다고 보는 진영에 있다고 말했다.

투자자들은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 이슈도 주목하고 있다. 하마스의 공격으로 시작된 전쟁이 1주일을 넘어가면서 이스라엘과 하마스 측의 사망자는 모두 합쳐 4천 명을 넘어섰다. 이런 상황에서 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 내 전면전이 초읽기에 들어간 상태다. 미국이 중동 국가들을 상대로 전방위 외교전을 벌이고 있으나 긴장을 완화할 수 있을지는 미지수다.

RBC는 올해와 내년 S&P500지수 상장 기업들의 주당순이익(EPS) 전망치를 상향했다. 이에 따라 올해 말 S&P500지수는 4,700을 뛰어넘고, 내년 말에는 5,300까지 오를 것으로 예상했다. 반면 모건스탠리는 4분기의 지수 랠리 가능성이 줄어들고 있다며 S&P500지수의 올해 말 전망치를 3,900으로 제시했다. 이는 현 수준보다 10% 이상 하락할 것을 시사한 것이다.

뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 뉴욕주 10월 제조업 지수는 -4.6으로 전달보다 6.5포인트 하락했다. 지수는 다시 마이너스대로 떨어져 제조업 업황이 위축세임을 시사했다. 다만 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 -6보다는 나은 편이었다.

뉴욕증시 전문가들은 지정학적 긴장에도 연준의 금리 인상 기대가 낮아진 데다 국채 수익률이 최근 하락세를 보인 점, 3분기 실적에 대한 기대 등이 주가를 떠받치고 있다고 말했다. 펀드스트랫의 톰 리 리서치 담당 헤드는 지정학적 환경을 고려하면 투자자들이 경계하는 것은 이해할 수 있지만, 수익률 하락과 연준의 금리 인상 가능성이 크게 낮아질 가능성, 3분기 실적이 긍정적일 가능성 등은 증시를 지지한다고 말했다.

그는 "10년물 수익률이 하락하는 것 같다"라며 "더 낮은 수익률은 주식에 건설적이다"라고 말했다. 또한 "인플레이션 재반등 위험이 있지만, 연준 당국자들이 장기 수익률 상승이 연준이 원하는 긴축을 이루고 있음을 시사하고 있다"라며 이는 긴축 위험을 크게 낮출 것으로 예상했다.

CFRA 리서치의 샘 스토벌 수석 전략가는 마켓워치에 "시장은 2차 세계대전 이후 대부분의 군사적 충격은 국지적이라 초반 매도세 이후 빠르게 반등한다는 것을 알고 있다"라며 "게다가 지난 56개 분기에서 54개 분기 동안 3분기 실제 실적은 분기말 예상치를 웃돌았다. 이는 투자자들의 심리를 개선할 것"이라고 말했다.

[특징주]

■기술주
기술주가 상승했다. 마이크로소프트 1.5%, 엔비디아 1.39%, 아마존 2.13%, 알파벳 1.26%, 메타 2.05%, 넷플릭스 1.45% 상승했다. 반면 애플은 0.07% 하락해 약보합세를 보였다.

■전기차주
테슬라는 1.12% 상승한 253.92달러에 마감했다. 이외 리비안 1.87%, 루시드 2.33% 올랐으나 니콜라는 5.43% 하락 마감했다.

■룰루레몬
룰루레몬의 주가는 회사가 S&P500지수에 신규 편입됐다는 소식에 10% 이상 올랐다.

■화이자
화이자의 주가는 연간 매출 가이던스를 대폭 삭감했다는 소식에도 3% 이상 올랐다.

■포드
포드는 대규모 리콜 소식에도 1%가량 올랐다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 주요국 증시는 16일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX600지수는 전장보다 1.02포인트(0.23%) 오른 450.20에 장을 마쳤다. 영국 런던 증시에서 FTSE100지수는 31.03포인트(0.41%) 상승한 7630.63로 집계됐다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 51.33포인트(0.34%) 오른 1만5237.99, 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 18.66포인트(0.27%) 전진한 7022.19에 장을 마쳤다.

[중국증시 마감시황]

중국증시는 16일(현지시간) 하락했다. 이날 상하이종합지수는 0.46% 하락한 3073.81, 선전선분지수는 1.42% 내린 9924.92, 창업판지수는 2.0% 떨어진 1956.72로 거래를 마쳤다.

종목별 등락 상황을 보면 석유화학, 석탄, 방직서비스 등 섹터가 상승했고, 전자, 전력설비, 부동산 등 섹터는 하락 마감했다.

[국제유가]

국제유가는 미국이 베네수엘라에 대한 제재를 완화할 수 있다는 기대감에 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 1.03달러(1.2%) 내린 86.66달러에 마감했다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 안전 자산 선호가 약해지면서 하락했다. 금 현물은 전장보다 트로이온스당 0.7% 내린 1918.20달러를 기록했으며 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 0.4% 밀린 1934.30달러에 마감했다.